Mon portefeuille continue de grimper et à l’air de prendre un léger avantage sur PATRIMOINE. Comme je l’ai expliqué dans mon dernier comparatif, l’exposition aux devises (dont US) des actions est à peu près la même entre mon portefeuille et ce fonds. La différence de performance ne peut donc venir que du « stock picking »…
Est-ce dû à la chute brutale de l’action ALTICE ? Depuis 6 mois le cours a presque été divisé par deux et le cours a brusquement chuté il y a quelques jours :
J’ignore depuis quand PATRIMOINE s’est placé sur ce titre mais c’est une des principales positions de leur portefeuille d’actions (qui était la seconde position avant la chute brutale du 3 novembre dernier) :
Mais comme ce fonds est géré par des pros, le pourcentage de la position sur cette action ne représente que 1,90% du total des actions. Et la part actions du portefeuille PATRIMOINE représente au maximum 50% de l’ensemble du portefeuille.
J’ai également dans mon portefeuille une action qui a bien baissé depuis le début de l’année, il s’agit de GENERAL ELECTRIC :
Heureusement cette position représente une faible part parmi l’ensemble de mes actions, moins de 1 % :
En plus la remontée récente du dollar par rapport à l’EURO a permis d’amortir la chute en terme de moins value latente.
REMARQUES : on ne gère pas de la même façon quelques centaines de milliers d’euros et plusieurs milliards. Ce sujet a juste pour objectif de mesurer à titre indicatif la performance de mon portefeuille par rapport à un fonds du marché (et à peu près comparable). Comme je l’ai signalé, ce fonds obéit à des règles strictes d’allocation des actifs. De plus, mon capital à ce jour serait certainement plus important si j’avais investi régulièrement (tous les mois) dans ce fonds dès mes débuts en bourse en 1998.
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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence. Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement. Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours). Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).
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