Nouveau plus haut pour mon portefeuille miniHedgeFund avec une valeur de part à 109,23. Ici la comparaison avec le fonds de Carmignac :
Mes valeurs bancaires françaises continuent de tirer le portefeuille à la hausse. Ainsi que mes valeurs de cigarettiers britanniques qui se retournent à la hausse avec les avancées sur le Brexit.
Je suis entré sur la SOCIETE GENERALE cet été alors que le cours était dans les plus bas et avec un rendement sur dividende de 10% !! J’approche des +40% de plus value latente :
Les autres actifs de mon portefeuille comme l’or et les cryptos font du surplace…
Je conserve une avance d’environ +12% sur le fonds Patrimoine de la société Carmignac.
Ci-dessous l’allocation actuelle des actifs de mon portefeuille, on peut noter qu’il est relativement bien diversifié :
- actions internationales : environ 47 %
- actions liées à l’immobilier physique (REITs…) : environ 11%
- foncières de prêts hypothécaires (sorte de mélange entre actions et obligations) : environ 11,8%
- Obligations (fonds euros) : environ 20%
- Or : environ 3%
- cryptos-monnaies (BITCOIN, …) : 0,3%
- Autres (livrets, trésorerie) : environ 7%
Voici les cinq premières lignes de mon portefeuille boursier (3 valeurs françaises), ce qui représente plus de 100K :
Au niveau des dividendes, j’ai perçu pour l’instant en 2019 sur mon PEA (qui contient mes valeurs anglaises, espagnoles et une partie de mes valeurs françaises dont ABC ARBITRAGE) environ 7373 euros :
J’attends de recevoir d’ici la fin de l’années les coupons de mes valeurs ROYAL DUTCH SHELL (environ 200 euros), BP (environ 83 euros), ENAGAS (environ 244 euros) et IMPERIAL BRANDS environ 700 euros. Ci-dessous le calendrier prévisionnel mensuel pour les dividendes de mes valeurs européennes :
Pour ceux qui pourraient penser que mon portefeuille n’est pas « vrai », que c’est avec du « faux » argent, voici la copie d’écran de mon compte Binck.fr. J’en suis d’ailleurs très satisfait et je l’utilise pour mes valeurs US et canadiennes surtout :
La partie du bas permet de voir les coupons qui vont être perçus (bruts avant fiscalité) :
La performance tout actifs confondus de mon portefeuille sur 2019 « YTD » est de +14,83% :
REMARQUES : on ne gère pas de la même façon quelques centaines de milliers d’euros et plusieurs milliards. Ce sujet a juste pour objectif de mesurer à titre indicatif la performance de mon portefeuille par rapport à un fonds du marché (et à peu près comparable). Ce fonds obéit à des règles strictes d’allocation des actifs. De plus, mon capital à ce jour serait certainement plus important si j’avais investi régulièrement (tous les mois) dans ce fonds dès mes débuts en bourse en 1998.
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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence. Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement. Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours). Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).
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